פנסיה, ביטוח חיים וקופות גמל
לעיתים קיימים כספים שהמשפחה אינה מודעת להם — פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות או ביטוח חיים דרך מקום העבודה.
מה צריך להביא
- תעודת פטירה
- תעודות זהות של השאירים
- תלושי שכר או מסמכי מעסיק (אם יש)
למי לפנות
קרן הפנסיה, חברת הביטוח, מחלקת משאבי אנוש במקום העבודה האחרון, ומערכת 'הר הביטוח' של רשות שוק ההון.
איך זה עובד
- 1איתור המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים על שם הנפטר
- 2פנייה לכל גוף בבקשה למימוש זכויות שאירים
- 3מילוי טופסי תביעה וצירוף המסמכים
- 4מעקב אחר הטיפול עד לקבלת תשובה בכתב